最近新能源汽車(chē)的漲價(jià)潮,讓一些想買(mǎi)車(chē)的用戶(hù)既緊張又焦慮,到底是要抓緊下手,還是要再等等。面對(duì)這個(gè)問(wèn)題,要做出「正確」的決定,似乎并不簡(jiǎn)單。從 3 月以來(lái),特斯拉、比亞迪、理想、小鵬、哪吒等近 20 家廠(chǎng)商,密集發(fā)布漲價(jià)公告。特斯拉更是在不到 10 天的時(shí)間,3 次上調(diào)價(jià)格。
這股浪潮還沒(méi)有結(jié)束。理想汽車(chē)董事長(zhǎng)、CEO 李想在微博上說(shuō),「目前來(lái)看,和電池廠(chǎng)商已經(jīng)合同確定了二季度電池漲價(jià)幅度的品牌,基本上就都立刻宣布了漲價(jià)。還沒(méi)有漲價(jià)的,大部分是漲價(jià)幅度還沒(méi)有談妥的,等待談妥后也普遍會(huì)立刻漲價(jià)。二季度電池成本上漲的幅度非常離譜?!?/p>
在這些背后,主要是因?yàn)閯?dòng)力電池原材料市場(chǎng)供需失衡,導(dǎo)致價(jià)格暴漲。SMM 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,3 月 31 日,國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 49.9 萬(wàn)元到 50.6 萬(wàn)元/噸。自年初至今,國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)已累計(jì)上漲 22 萬(wàn)元/噸,漲幅超過(guò) 80%。2021 年初,碳酸鋰價(jià)格則僅為約 5 萬(wàn)元/噸。除此之外,鈷、鎳等原材料價(jià)格也出現(xiàn)較大幅度上漲。
這也讓動(dòng)力電池回收行業(yè)水漲船高,大量玩家涌入。企查查數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收企業(yè) 3.85 萬(wàn)家,其中 2020 年新增動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè) 3321 家,同比增長(zhǎng) 143%;2021 年新增 2.44 萬(wàn)家,同比增長(zhǎng) 635%。在這個(gè)市場(chǎng)中,不僅有主機(jī)廠(chǎng)、電池廠(chǎng)、材料廠(chǎng)背景的「正規(guī)軍」,還有大量的小作坊。目前,小作坊似乎占據(jù)更多的主動(dòng),這主要是因?yàn)楫?dāng)前退役電池?cái)?shù)量相對(duì)有限,「正規(guī)軍」的規(guī)?;瘍?yōu)勢(shì)還沒(méi)有完全發(fā)揮出來(lái)。
中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在 2022 中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上表示,大量動(dòng)力電池退役即將進(jìn)入快速上升期。到 2025 年,我國(guó)需要回收和梯次利用的電池總量為 125GWh(相當(dāng)于 125 萬(wàn)塊 100 度電的動(dòng)力電池)。
隨著越來(lái)越多的動(dòng)力電池開(kāi)始退役,動(dòng)力電池「回收江湖」的格局或?qū)⒏淖儭?/p>
舊電池爭(zhēng)奪戰(zhàn)
回顧新能源汽車(chē)的發(fā)展史,從 2013 年以來(lái)銷(xiāo)量逐年上升,鋰電池的生產(chǎn)和需求量也在迅速放大。一般來(lái)說(shuō),汽車(chē)動(dòng)力電池的平均壽命在 5 到 7 年,當(dāng)電池容量衰減到 60% 到 80% 時(shí),一般就需要進(jìn)行退役處理。
假如你是新能源汽車(chē)的車(chē)主,電池已經(jīng)衰減嚴(yán)重,你會(huì)如何處理它呢?
可能只要你打開(kāi)閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等平臺(tái),搜索「動(dòng)力電池回收」等關(guān)鍵詞,會(huì)看到高價(jià)回收、上門(mén)回收、價(jià)高同行 40%、快速結(jié)款等字眼。
回收后等待拆解的廢舊電池|視覺(jué)中國(guó)
部分業(yè)內(nèi)人士表示,今年的電池回收行情,基本上處于供不應(yīng)求的局面,只要有貨源可以全國(guó)各地上門(mén)回收。因?yàn)樵牧鲜袌?chǎng)的大幅上漲,超過(guò)很多人預(yù)期,現(xiàn)在電池回收基本上是一天一個(gè)價(jià)。目前,動(dòng)力電池的回收價(jià)格在 1.5 萬(wàn)元/噸左右,一年前大約在每噸 8000 元/噸,上漲接近一倍。
這也讓電池回收市場(chǎng),出現(xiàn)了價(jià)格倒掛的現(xiàn)象。一般來(lái)說(shuō),動(dòng)力電池的回收價(jià)格,是以上海有色網(wǎng)的鈷、鎳價(jià)格為參照,并在這個(gè)基礎(chǔ)上有一個(gè)折扣系數(shù)。以往,回收商一般按照電池所含金屬原材料價(jià)格的七折左右回收。但隨著碳酸鋰、鈷、鎳等動(dòng)力電池原材料價(jià)格暴漲,部分回收商為了搶奪退役電池資源,給出了 130% 的回收折扣。
之所以會(huì)出現(xiàn)這種情況,中國(guó)動(dòng)力電池回收與梯次利用聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)楊林表示,目前全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅攀升,電池產(chǎn)能擴(kuò)張幅度驚人。而上游原材料短期內(nèi)無(wú)法滿(mǎn)足需求,從而造成了原材料價(jià)格持續(xù)上漲。回收商敢貼錢(qián)回收,就是押寶原材料價(jià)格還會(huì)繼續(xù)上漲。
不容忽視的是,目前退役的動(dòng)力電池大部分都流入了小作坊,正規(guī)網(wǎng)點(diǎn)回收的電池只占到整個(gè)市場(chǎng)的 20% 左右。
之所以出現(xiàn)這種情況,主要是因?yàn)樾∽鞣唤o出的價(jià)格,比正規(guī)渠道要高。目前,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收,還沒(méi)有明確的定價(jià)機(jī)制,主要還是采取市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的方式。因?yàn)樾∽鞣豢梢圆婚_(kāi)發(fā)票,在報(bào)廢電池的過(guò)程中,環(huán)保和消防等方面的投入也非常有限,所以收益更高。這也讓它們可以給出更高的收購(gòu)價(jià)格。
瑞薩科林(上海)新能源有限公司總經(jīng)理郭紅松曾表示,很多小作坊就是隨便找個(gè)地方,搭個(gè)棚子,就開(kāi)始對(duì)電池進(jìn)行暴力拆解,值錢(qián)的鉛板拿出來(lái)后,就把酸液隨便排放。這與正規(guī)企業(yè)的齊全配套設(shè)施和流程相比,在成本上可以差出一倍。
除此之外,還有一個(gè)很重要的原因,是回收鏈條中的權(quán)責(zé)關(guān)系存在錯(cuò)位。按照生產(chǎn)責(zé)任延伸制度,整車(chē)企業(yè)應(yīng)當(dāng)是電池回收的責(zé)任主體。但從實(shí)際情況來(lái)看,整車(chē)企業(yè)缺乏動(dòng)力,設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)并未起到應(yīng)有的作用。電池企業(yè)在電池制造、二次利用和拆解回收方面,有自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì),但卻被排除在回收體系之外。這就給了很多小作坊提供了生存機(jī)會(huì)。
回收「江湖」
除了小作坊,各路大玩家也紛紛入場(chǎng),涉及了整車(chē)廠(chǎng)、電池廠(chǎng)、材料廠(chǎng)、第三方回收企業(yè)等,幾乎覆蓋了新能源汽車(chē)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。
其中,整車(chē)廠(chǎng)方面,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),特斯拉、大眾、比亞迪、威馬等已宣布建立自家動(dòng)力回收體系,蔚來(lái)、上汽等推廣換電的車(chē)電分離政策,也有利于建立回收體系;三元材料廠(chǎng)華友鈷業(yè),旗下有循環(huán)科技和再生資源兩家回收企業(yè)。從事電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)的容百科技,也與格林美達(dá)成協(xié)議,投資后者旗下電池回收公司。
動(dòng)力電池企業(yè)中,寧德時(shí)代早在 2015 年就收購(gòu)了邦普循環(huán),負(fù)責(zé)其電池循環(huán)業(yè)務(wù)。2021 年 12 月邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)工,總投資達(dá) 320 億元;2021 年 3 月,國(guó)軒高科在合肥落地了囊括動(dòng)力電池回收的生產(chǎn)基地,總投資達(dá)到 120 億元。此外,孚能科技、蜂巢能源等電池廠(chǎng)也通過(guò)投資,切入回收產(chǎn)業(yè)鏈。
這里要特別提到「白名單」企業(yè)。2018 年、2020 年、2021 年,工信部先后發(fā)布了三批《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單公告,截至目前進(jìn)入這個(gè)名單的企業(yè)累計(jì)僅有 45 家。進(jìn)入「白名單」,也就意味著是國(guó)家認(rèn)可的「正規(guī)軍」,在回收資質(zhì)、渠道、技術(shù)和規(guī)模方面,都具備了相對(duì)完善的體系和運(yùn)營(yíng)能力。不過(guò),「白名單」并不具有強(qiáng)制排他性。
從事廢舊電池回收業(yè)務(wù)的上市公司粵宏遠(yuǎn) A 曾表示,目前動(dòng)力電池回收行業(yè)聚集度不高,可持續(xù)的回收體系還尚未健全,投入產(chǎn)出比不高。特別是在價(jià)格處于高位的情況下,回收企業(yè)多是各自為戰(zhàn),無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,并沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)合力。目前廢舊鋰電池供應(yīng)總量不及回收處理產(chǎn)能的一半,市場(chǎng)存在巨大的供應(yīng)缺口。
那退役動(dòng)力電池回收后,要如何處理呢?一般會(huì)有兩個(gè)流向:一個(gè)是梯次利用,一個(gè)是拆解回收。所謂「梯次利用」,就是將電池容量比較高的電池,在其他領(lǐng)域逐級(jí)進(jìn)行利用,比如儲(chǔ)能、路燈或低速電動(dòng)車(chē)等領(lǐng)域,直到電池容量低于 20%;至于「拆解回收」,其實(shí)就很簡(jiǎn)單,就是通過(guò)技術(shù)手段,從退役電池中回收鋰、鈷、鎳等金屬,進(jìn)行資源化利用。
不過(guò),從具體的實(shí)踐來(lái)看,國(guó)內(nèi)的梯次利用還存在明顯的短板。據(jù)了解,梯次利用分為四個(gè)階段,分別是拆解、余能檢測(cè)、篩選與重組。與歐、美、日等國(guó)家相比,國(guó)內(nèi)梯次利用體系建立時(shí)間較晚,技術(shù)和設(shè)備上存在一些差距,特別是退役電池拆解的安全上。再加上退役電池的溯源性比較差,評(píng)估體系和標(biāo)準(zhǔn)不健全等問(wèn)題,梯次利用并未完全展開(kāi)。
拆解分類(lèi)后的動(dòng)力電池碎片|視覺(jué)中國(guó)
目前,退役動(dòng)力電池的處理方式,主要還是以拆解回收為主。這個(gè)過(guò)程包括預(yù)處理、二次處理與深度處理三個(gè)環(huán)節(jié)。其中,預(yù)處理主要是針對(duì)退役電池仍有部分電量,所以要進(jìn)行深度放電、破碎和物理分選;二次處理主要是使正負(fù)極活性材料與基底發(fā)生分離,方法有熱處理法、有機(jī)溶劑溶解法、堿液溶解法以及電解法等;深度處理是處理過(guò)程的關(guān)鍵,主要包括浸出和分離提純兩個(gè)過(guò)程,對(duì)有價(jià)值的金屬材料進(jìn)行提取。
廢舊電池回收提煉出來(lái)的金屬粉|視覺(jué)中國(guó)
現(xiàn)如今鋰電池回收工業(yè)中,常用的技術(shù)有干法回收和濕法回收等。其中,濕法工藝是目前回收廢舊鋰電池較為成熟的技術(shù),順序一般是先提取鈷、鎳等價(jià)格更高的材料,然后再提取鋰,回收率平均為 70% 到 75%,工藝好一些的能超過(guò) 80%,但純度只有 80% 到 85%。如果要產(chǎn)出電池級(jí)碳酸鋰,還需要經(jīng)過(guò)一道加工工序;而如果采用濕法優(yōu)先提鋰工藝,三元材料中鋰的回收率能達(dá)到 95%,磷酸鐵鋰材料鋰的回收率也能達(dá)到 92%。
更大「退役潮」將至
從目前來(lái)看,回收行業(yè)對(duì)于原材料的支撐力度微乎其微。部分投資人士表示,以碳酸鋰為例,當(dāng)前通過(guò)回收渠道再生的碳酸鋰,只占整個(gè)市場(chǎng)的 4% 到 5% 左右。
不過(guò),市場(chǎng)正在等待更大規(guī)模的退役潮。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2020 年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役總量約為 20 萬(wàn)噸(約 25GWh),到 2025 年這一數(shù)字將上升至 78 萬(wàn)噸。根據(jù)東方證券測(cè)算,屆時(shí)電池回收市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到 370 億元。
同時(shí),為了減少「劣幣驅(qū)逐良幣」的現(xiàn)象,國(guó)家也在進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)范。日前,工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示,今年將著眼于健全動(dòng)力電池回收利用體系,支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān),不斷提高回收比率和資源利用效率。
2 月 10 日,八部委也聯(lián)合發(fā)布了《加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案的通知》,其中提及,實(shí)施廢舊動(dòng)力電池、廢舊手機(jī)等再生資源綜合利用行業(yè)規(guī)范管理,并針對(duì)完善廢舊動(dòng)力電池回收利用體系單獨(dú)作出指導(dǎo)說(shuō)明。
關(guān)于動(dòng)力電池行業(yè)的未來(lái),國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)可以提供一些參考。相比國(guó)內(nèi)整體處于初級(jí)階段,國(guó)外的廢舊電池回收處理體系已經(jīng)步入正軌,可以作為參考案例。比如,德國(guó)已經(jīng)可以達(dá)到廢舊電池的全部回收,然后進(jìn)行處理分類(lèi);美國(guó)在立法方面是最多,也是最細(xì)致的,建立完善的廢舊電池回收體系;在亞洲,日本在廢舊電池的回收利用方面,一直處于領(lǐng)先位置,汽車(chē)用鉛酸蓄電池目前已經(jīng)全部回收,并有成熟的處理方法,其他二次電池的回收率也已達(dá) 84%。
隨著換電模式、終身質(zhì)保的推出,國(guó)內(nèi)退役動(dòng)力電池會(huì)越來(lái)越向主機(jī)廠(chǎng)和電池廠(chǎng)集中,特別是電池廠(chǎng)。這是因?yàn)殡姵貜S(chǎng)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì),可以解決拆解問(wèn)題中的難題;另一方面,電池廠(chǎng)可以更加精準(zhǔn)地對(duì)電池殘值進(jìn)行評(píng)估,實(shí)現(xiàn)價(jià)值的最大化。擁有技術(shù)和渠道優(yōu)勢(shì)的正規(guī)回收企業(yè),將依靠規(guī)模效應(yīng)顯示出自己的優(yōu)勢(shì),行業(yè)格局自然也逐漸清晰。