2月14日晚間，岷江水電披露了重組預(yù)案，擬與關(guān)聯(lián)方信產(chǎn)集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，并將發(fā)行股份向信產(chǎn)集團(tuán)及交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。交易最終完成后，岷江水電將主要配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債等置出上市公司，業(yè)務(wù)也將由之前的傳統(tǒng)配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦托畔⑼ㄐ艠I(yè)務(wù)。公司控股股東將變更為信產(chǎn)集團(tuán)，實(shí)控人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。
2月15日，岷江水電董秘肖勁松告訴記者，針對(duì)此次交易，已推出了交易預(yù)案，有關(guān)審計(jì)、盡調(diào)等工作正在加速推進(jìn)中。此次資產(chǎn)置換整合，是積極推進(jìn)“混改”和國(guó)家電網(wǎng)的資產(chǎn)整合。控股股東擬變更為信產(chǎn)集團(tuán)。岷江水電稱(chēng)，除部分參股權(quán)、待處置整合資產(chǎn)及維持上市公司經(jīng)營(yíng)必要的保留資產(chǎn)外，此次擬將主要配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債等置出上市公司，與信產(chǎn)集團(tuán)持有的中電飛華67.31%股份、繼遠(yuǎn)軟件100%股權(quán)、中電普華100%股權(quán)、中電啟明星75%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。
“保留資產(chǎn)為上市公司持有的福堂水電40%股權(quán)、陽(yáng)光電力9%股權(quán)、擬處置整合的企業(yè)、相關(guān)債權(quán)債務(wù)及部分貨幣資金。”岷江水電稱(chēng)。
同時(shí)，岷江水電稱(chēng)，將以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，包括向信產(chǎn)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)上述重大資產(chǎn)置換的差額部分;向加拿大威爾斯購(gòu)買(mǎi)其持有的中電啟明星25%股權(quán);向龍電集團(tuán)和西藏龍坤購(gòu)買(mǎi)其分別持有的中電飛華5%股份和27.69%股份。倘若交易最終完成，中電飛華、繼遠(yuǎn)軟件、中電普華、中電啟明星將成為岷江水電的全資子公司。
通過(guò)此次交易，岷江水電控股股東將變更。交易前，岷江水電的控股股東為國(guó)網(wǎng)四川省電力公司，持股比例為23.92%。交易后，岷江水電的控股股東將變更為信產(chǎn)集團(tuán)，由于信產(chǎn)集團(tuán)是國(guó)家電網(wǎng)的全資子公司，因此實(shí)控人仍然為國(guó)資委。
響應(yīng)國(guó)家電網(wǎng)資產(chǎn)整合
此次交易也將引發(fā)岷江水電主業(yè)發(fā)生變更。岷江水電主要經(jīng)營(yíng)配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)，所擁有和投資的電源項(xiàng)目均為水電。根據(jù)2017年年報(bào)，分行業(yè)看，電力營(yíng)收占總營(yíng)收比重超過(guò)九成，主要營(yíng)收來(lái)自于四川地區(qū)。
而此次交易標(biāo)的，主要定位于能源行業(yè)云網(wǎng)融合技術(shù)產(chǎn)品提供商和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，重點(diǎn)面向電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電集團(tuán)、售電企業(yè)、新能源企業(yè)等行業(yè)用戶(hù)提供覆蓋云網(wǎng)融合基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺(tái)、云應(yīng)用(ERP、電力營(yíng)銷(xiāo)、能源交易等)的一體化服務(wù)。
岷江水電表示，標(biāo)的公司擁有豐富的云網(wǎng)融合基礎(chǔ)資源和富有競(jìng)爭(zhēng)力的自主技術(shù)產(chǎn)品，具有提供云網(wǎng)融合整體解決方案的能力，是國(guó)家電網(wǎng)云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及相關(guān)軟件定制化主要服務(wù)商。因此，隨著原有配售電及發(fā)電資產(chǎn)置出和標(biāo)的公司資產(chǎn)注入，上市公司的業(yè)務(wù)也將由之前傳統(tǒng)配售電及發(fā)電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦托畔⑼ㄐ艠I(yè)務(wù)。
談及此次交易的目的，岷江水電認(rèn)為，主要云網(wǎng)融合面臨重大機(jī)遇，此次交易不僅是積極推進(jìn)混改之舉，也可以理順國(guó)家電網(wǎng)資產(chǎn)管理關(guān)系，消除公司供電業(yè)務(wù)存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)了解，岷江水電主要向都江堰、阿壩等區(qū)域供電，與國(guó)網(wǎng)四川省電力公司下屬全資企業(yè)國(guó)網(wǎng)四川都江堰市供電有限責(zé)任公司、控股企業(yè)國(guó)網(wǎng)阿壩州電力有限責(zé)任公司等相關(guān)供電公司存在同一個(gè)區(qū)域內(nèi)的供電業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
“岷江水電的置出資產(chǎn)將劃轉(zhuǎn)至國(guó)網(wǎng)四川公司，有利于進(jìn)一步理順相關(guān)電網(wǎng)資產(chǎn)管理關(guān)系，提高電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃運(yùn)營(yíng)效率，消除供電業(yè)務(wù)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。”岷江水電稱(chēng)。
肖勁松向記者表示，有關(guān)此次資產(chǎn)置出及主營(yíng)業(yè)務(wù)變更，相關(guān)信息已經(jīng)通過(guò)預(yù)案發(fā)布，主要是積極響應(yīng)推進(jìn)“混改”要求，以及推動(dòng)國(guó)家電網(wǎng)的資產(chǎn)整合。
