晶科能源:光儲合一,勇穿行業(yè)周期!

2024-04-24 16:23  來源:晶科  瀏覽:  

2024年以來,產能過剩、短期需求降溫、成本承壓、地緣政治、建廠成本增加等種種挑戰(zhàn),使整體產業(yè)彌漫著一股悲觀氛圍。值此混沌不明的市況,外界也高度期盼,晶科能源作為光伏行業(yè)領頭企業(yè),五次問鼎全球銷冠,成為行業(yè)重要的風向標!

4月22日,公司發(fā)布2023年度財報,表現(xiàn)亮眼,主要數(shù)據(jù)如下表所示。

可以看出,晶科能源2023年,公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入1186.82億元,同比大幅增長43.55%;歸屬于上市公司股東的凈利潤74.40億元,同比增長153.20%,成為2023年科創(chuàng)板盈利王,加權平均凈資產收益率24.19%,同比增長12.03個百分點。

對當前行業(yè)關鍵問題的觀點,值財報公告之際,晶科能源副總裁錢晶女士就當前市場關注議題,包括需求看法、客戶疑慮、開工率、先進制程競爭、競價策略、新一輪貿易壁壘風險,以及企業(yè)未來成長動能等問題進行了回復。

1)通過技術領先在競爭中保持優(yōu)勢

目前行業(yè)內來自需求、降價、產能過剩的負面噪音持續(xù)擾亂市場神經(jīng)。事實上,從去年四季度以來,部分二線企業(yè)已經(jīng)感受到壓力,關停產能,甚至部分一線企業(yè),也出現(xiàn)了開工率明顯不足的情況。處于這樣的市場大環(huán)境下,晶科卻依然能維持較高開工率。究其背后原因,錢晶女士這樣講到,晶科在開發(fā)和部署領先的 N型TOPCon技術方面的先發(fā)優(yōu)勢,幫助我們鞏固市場主導地位,同樣是N型產品,但性能、效率方面還是有明顯差異的。

目前全球N型制程競賽打得火熱,前十家的組件企業(yè)幾乎都悉數(shù)轉入N型賽道,對此錢晶女士表示,市場挑戰(zhàn)越大,拉開與對手差距的機會越大。晶科分享了自己在行業(yè)內維持優(yōu)勢的法寶,即在N型產品的功率和效率上永遠領先同行1-2個檔位;在技術保護上,通過專利申請鑄高壁壘;在制造運營上,不斷提高量產的良率水平;在工藝創(chuàng)新上,大膽嘗試新的流程動線設計以及智能化水平。

面對目前光伏行業(yè)的發(fā)展階段和規(guī)模,似乎其對于企業(yè)技術路線選擇的容錯率越低,也就是說一旦選擇錯誤,就會錯失一個制程世代,甚至難以趕上。對此,錢晶表示,技術沒有好壞,只有合適不合適、時機對不對。晶科選擇TOPCon不是押寶押對了,而是判斷做對了。

2)高效產品保證利潤率

針對各企業(yè)一季度財報所顯示:部分企業(yè)發(fā)生虧損或利潤縮水情況,錢晶女士認為,一季度整個行業(yè)形勢都較為緊張。其中,N型占比大、客戶多元化、價格談判能力強且供應商議價掌控度大的企業(yè)會相對好一點。剩余三個季度中,維持飽滿的訂單量,以較高的開工率保證產能利用率是企業(yè)向好發(fā)展的關鍵。

除此之外,晶科與全球190個國家的上千家客戶建立的長期緊密合作關系,使得公司在產能、出貨的調配上更為靈活,可以及時找到客戶和訂單填補產能,持續(xù)保持滿載水位的開工率,進而讓我們具有更強的供應鏈議價能力,從而進一步拉大成本優(yōu)勢。

3)穩(wěn)健的用人之道

市場環(huán)境大背景下,產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有企業(yè)紛紛裁員,錢晶女士表態(tài),即不隨便盲目擴招,亦不隨意裁員是晶科的人事原則,這體現(xiàn)著晶科文化的核心-"公平、責任"。但不裁員不代表容忍平庸,因此,鼓勵競爭、量化kpi考核、提高人效,是晶科能源抵抗周期的有效舉措。

4)價格走勢與市場預期

面對由于行業(yè)整體產能過剩,牽動引起的同行之間的砍價競爭,使得各家的定價步調開始凌亂,如何研判未來價格走勢?錢晶女士指出,對于制造商來說,價格已到了降無可降的時候,對于客戶而言,也等不到更便宜了,接下來價格會回檔到合理水平。在現(xiàn)在這樣的價格下,下游開發(fā)商的投報率已經(jīng)是非??捎^的。

對于相關市場人士對未來全球市場的終端需求是否持續(xù)明朗的擔憂,錢晶女士對此保持樂觀態(tài)度。她講到,剛結束的在阿布扎比召開的IRENA會議上,全球要在2030年前新能源裝機容量計劃翻3倍,這樣才有可能實現(xiàn)巴黎協(xié)定的日程表。所以對于需求我們保持樂觀。未來新型儲能發(fā)展很關鍵,它會成為新能源發(fā)展的加速器抑或是瓶頸。

5)布局"儲能"賽道

提及晶科能源的儲能布局價值,錢晶女士表示,儲能是晶科垂直一體化的延伸,加上儲能晶科才實現(xiàn)真正的垂直一體化。沒有組件,儲能沒有意義,它就是為新能源而生,就像沒有電動車,動力電池沒有意義。所以特斯拉會自己做電池,讓它的續(xù)航力更驚人;晶科會做儲能,讓我們的光儲產品成為高效安全的獨立能源,讓客戶獲得一站式方案、一站式質保、一站式服務,光伏和儲能本來就該是二合一的產品。

6)關于光伏電站技改

關于國家提出的消費以舊換新的概念是否會用到光伏領域的問題,錢晶女士講到,國內最早一批規(guī)模電站大概是在2013年前后,也就是快12年前,在全部上網(wǎng)、補貼發(fā)放到位的理想狀態(tài)下,這批電站原則上可以收回成本了,替舊換新、提前折舊不是沒可能,畢竟效率和現(xiàn)在TOPCon比差很多。

  晶科
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