查特工業(yè)Chart Industries，Inc.(NYSE：GTLS)是工業(yè)氣體、特種和能源過渡市場過程技術(shù)和設(shè)備工程和制造的全球領(lǐng)導(dǎo)者，已經(jīng)完成了對Howden(豪頓)的收購，Howden是全球領(lǐng)先的關(guān)鍵任務(wù)空氣和氣體處理產(chǎn)品和服務(wù)提供商，是KPS Capital Partners, LP(“KPS”)的下屬公司。
Chart和Howden的戰(zhàn)略結(jié)合擴大了產(chǎn)品和解決方案Nexus of Clean™——清潔能源，清潔水，清潔食品和清潔工業(yè)。此次合并還提供了新的專業(yè)產(chǎn)品和ESG(環(huán)境、社會和公司治理)相關(guān)的終端市場，如核能、能源回收和電氣化。設(shè)備和解決方案組合的互補性導(dǎo)致了固定和移動設(shè)備的差異化，并且隨著收購而來的額外750名豪登工程師進一步區(qū)分了我們的全球工程團隊，使新公司的全球工程團隊翻了一倍，超過1500人。
在慣常的收購價格調(diào)整之前，Chart以現(xiàn)金支付了約44億美元的收購價格。Chart通過手頭現(xiàn)金、先前完成的債務(wù)和股權(quán)融資所得以及與收購?fù)瑫r結(jié)束的部分定期貸款所得，為收購價格和收購相關(guān)費用的支付提供了資金。由于Chart手頭有現(xiàn)金以及債務(wù)和股權(quán)融資，收購價格完全以現(xiàn)金支付，沒有發(fā)行優(yōu)先股(給KPS或其他公司)。
Chart首席執(zhí)行官兼總裁Jill Evanko表示：“我們很高興歡迎Howden(豪頓)團隊加入Chart家族，并期待合并后的業(yè)務(wù)以創(chuàng)紀(jì)錄的勢頭和明確的協(xié)同效應(yīng)執(zhí)行。自我們在2022年11月宣布合并以來，Chart收到了來自客戶的大量反饋，他們看到了我們可以提供的綜合利益。”
通過收購Howden，Chart立即獲得了眾多新客戶和商業(yè)機會，將我們的地理足跡擴大到35個國家。這種地理足跡允許增加商業(yè)和制造能力，以及獲得在以前無法訪問的區(qū)域項目中投標(biāo)的能力。因此，Chart有望達到或超過其此前宣布的目標(biāo)，即在收購后的頭12個月內(nèi)實現(xiàn)1.75億美元的年化成本協(xié)同效應(yīng)和1.5億美元的商業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
“售后、服務(wù)和維修業(yè)務(wù)將占合并后組織的30%左右，毛利率占銷售額的比例約為42%。全球范圍的擴大，再加上兩個龐大的現(xiàn)有安裝隊伍的基礎(chǔ)，將減少業(yè)務(wù)的周期性。我們還將在全球安裝基礎(chǔ)上利用Howden的Uptime和Ventsim數(shù)字產(chǎn)品。”
新的Chart執(zhí)行管理團隊將包括Chart和Howden的傳統(tǒng)高管。我們將繼續(xù)在“一張圖”的商業(yè)和工程結(jié)構(gòu)下運營，進一步使我們能夠在不同的終端市場上利用我們的完整解決方案集。
兩家公司在2023年第一季度繼續(xù)獲得強勁的需求。Chart截至2023年3月15日的季度訂單已超過5.2億美元。
Howden2022年第四季度的總訂單額為5.34億美元，創(chuàng)下歷史新高，全年總訂單額為20.64億美元。值得注意的是可再生氫領(lǐng)域業(yè)務(wù)的持續(xù)強勁，全年訂單增長了47%。截至2022年12月31日，Howden項目的積壓額為13億美元。
近日，查特工業(yè)(Chart Industries)和ZEV簽署了一份諒解備忘錄(MoU)，使兩家公司能夠合作使用查特在美國進行新的多式聯(lián)運加氫站部署。通過合作，兩家公司的目標(biāo)是在同一車站開發(fā)用于重型運輸?shù)亩喾N模式燃料快速加注，采用高流量和高效率的液體泵送，將不同標(biāo)準(zhǔn)的氣態(tài)和液態(tài)氫汽車燃料結(jié)合在一起。根據(jù)該協(xié)議，查特將提供液氫燃料站設(shè)備和氫氣液化，以支持ZEV的多式聯(lián)運加氫站。這種類型的站點將使用查特的液體設(shè)備為高達8級重型卡車的氫燃料車輛提供服務(wù)，每分鐘至少能裝滿8公斤。
