過去的2017年，儲能領(lǐng)域全球投資持續(xù)增長、行業(yè)技術(shù)不斷取得突破、商業(yè)模式涌現(xiàn)，首個(gè)國家級儲能產(chǎn)業(yè)政策《儲能指導(dǎo)意見》的發(fā)布則開啟了行業(yè)身份地位、市場機(jī)制都更加明確的新篇章。對于2017年的市場，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟高級研究員寧娜總結(jié)出四個(gè)關(guān)鍵詞，規(guī)模大、速度快、政策多、市場熱。
規(guī)模大和速度快，主要是包含兩層意思，一個(gè)是從市場規(guī)模角度上來看，無論是全球市場還是中國市場的規(guī)模是在不斷的增大，并且增長速度也是在不斷的提升。
首先全球市場規(guī)模上，截止到2017年底，全球已投運(yùn)的儲能項(xiàng)目累積裝機(jī)規(guī)模達(dá)到175.4GW，抽水儲能96%，電化學(xué)儲能達(dá)到2926.6MW，年增長率是45%。另外電化學(xué)儲能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到了1.7%，比去年提升了5個(gè)百分點(diǎn)。
接下來中國市場規(guī)模上，電化學(xué)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到389.8MW，年增長率是45%。對于電池儲能項(xiàng)目技術(shù)分布情況，無論是全球市場還是中國市場，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)占比占了一半左右的，比重分別是76%和58%，另外在2017年的新增投運(yùn)項(xiàng)目中，無論是全球市場還是中國市場，都主要集中在鋰離子電池和鉛蓄電池項(xiàng)目上，從項(xiàng)目層面上分析一下，隨著技術(shù)成本不斷下降，以及對于收益疊加模式的不斷摸索，過去2017年里有越來越多大規(guī)模的項(xiàng)目被部署，10兆瓦以上的項(xiàng)目，無論是投運(yùn)項(xiàng)目還是在建規(guī)劃中的項(xiàng)目，都比去年有所增加，特別在建規(guī)劃中的項(xiàng)目是比去年多出了近4倍，2017年是有兩個(gè)比較典型的項(xiàng)目，一個(gè)是美國加州的儲蓄庫泄露事件，加州的兩大功能實(shí)業(yè)公司，在近半年的時(shí)間里頭完成了百兆瓦級儲能項(xiàng)目的規(guī)劃、安裝、調(diào)試還有投運(yùn)的全過程。另一個(gè)項(xiàng)目澳大利亞的南澳，特斯拉在100天之內(nèi)完成了100兆瓦電池儲能設(shè)備的建設(shè)，這個(gè)項(xiàng)目在去年底投運(yùn)之后正好趕上了當(dāng)?shù)匾馔馓l事故，雖然特斯拉電池距離這個(gè)事故現(xiàn)場有將近一千公里的距離，但是在140毫秒之內(nèi)做出了反應(yīng)。
另一個(gè)層次是從項(xiàng)目層面上來看，在過去的2017年里有越來越多大規(guī)模的項(xiàng)目在部署，而且這些大規(guī)模的項(xiàng)目的建設(shè)速度也是越來越快，并且儲能還是能提供一種非?？焖俚慕鉀Q方案。
對于政策多這個(gè)關(guān)鍵詞，這里說的多，既包括出臺的政策多，也包括了出臺政策的國家多，共兩層含義。2017年之前，政策還是主要集中在美國、日本、德國、韓國等幾個(gè)國家，特別美國和日本，它的政策還是相對比較全面的。這些政策的類型，主要是包括了儲能發(fā)展規(guī)劃，儲能安裝激勵(lì)，還有對示范項(xiàng)目還有技術(shù)的研發(fā)的支持。2017年新發(fā)布的政策大概是有60多條，除了新增的一些國家發(fā)布的政策以外，美國也是有很多的州相繼出臺了與儲能相關(guān)的政策。從這些政策的類型上來看，2017年新發(fā)布的政策，主要是集中為兩類：
一類是儲能發(fā)展規(guī)劃。這個(gè)集中式體現(xiàn)在美國，馬薩諸塞州發(fā)布了200MWh的計(jì)劃，美國還有一些州，也是積極的研究制定適合本州的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
另外一類政策是儲能安裝激勵(lì)類的政策，主要針對與光伏結(jié)合的光儲系統(tǒng)給予一定的折扣或者稅收補(bǔ)免，或者資金補(bǔ)貼。從國內(nèi)來看2017年最重要的一件事是儲能指導(dǎo)意見的發(fā)布，這也是我國針對儲能產(chǎn)業(yè)的第一個(gè)國家級的政策文件。指導(dǎo)意見明確提出未來10年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，也就是十三五期間要邁入商業(yè)化初期，十四五期間要實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的目標(biāo)，圍繞這兩個(gè)發(fā)展目標(biāo)，指導(dǎo)意見分別從技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用示范、市場發(fā)展和行業(yè)管理等方面的工作進(jìn)行了規(guī)劃和部署。
接下來最后一個(gè)關(guān)鍵詞，市場熱，這個(gè)熱主要包含三層意思，一個(gè)是企業(yè)的活躍度非常高，還有新增投運(yùn)項(xiàng)目所覆蓋的國家多。先從企業(yè)層面來看，在2017年的儲能市場中有越來越多的企業(yè)，包括光伏企業(yè)，電動(dòng)汽車制造企業(yè)，公用事業(yè)公司，工業(yè)裝備制造商和大型能源集團(tuán)，他們通過很多方式，包括投資收購儲能企業(yè)，以及與這個(gè)儲能企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性的合作，開始涉足儲能行業(yè)。儲能企業(yè)可以通過與這些企業(yè)的合作獲取一定的資金支持和客戶渠道，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的競爭力。從地區(qū)分布上來看，2017年新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目，主要是分布在了全球37個(gè)國家和地區(qū)中，項(xiàng)目覆蓋到的國家數(shù)量是去年的2倍多，在新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模排在前10位的國家中，美國的裝機(jī)規(guī)模是最大的，澳大利亞和英國的同比增速都是相對比較大。
儲能應(yīng)用的兩大特點(diǎn)：儲能+的應(yīng)用模式、電儲能參與輔助服務(wù)
從應(yīng)用分布上來看，無論是全球市場還是中國市場，無論是從裝機(jī)占比上來看，還是從同比增速上來看，2017年的市場主要還是集中式可再生能源并網(wǎng)，輔助服務(wù)以及用戶側(cè)領(lǐng)域中的應(yīng)用比較活躍。從這三類應(yīng)用中的項(xiàng)目上，可以總結(jié)兩大特點(diǎn)，一個(gè)是儲能+應(yīng)用模式，通過儲能與各種資源的優(yōu)化配置，滿足不同的市場需求，來最大化的實(shí)現(xiàn)價(jià)值。
首先看第一個(gè)儲能+，就是儲能+光伏。在2017年的國外市場上儲能+光伏主要呈現(xiàn)出了兩種應(yīng)用形式，一種是在一些光照資源非常豐富，但是電價(jià)很高的地區(qū)，項(xiàng)目開發(fā)商可以與當(dāng)?shù)貙?shí)業(yè)公司簽訂20年的電力購買協(xié)議，后者以比較低的電價(jià)購買光伏電力。另外一種應(yīng)用形式：在偏遠(yuǎn)的地區(qū)、海島、軍事基地或者關(guān)鍵場所中，通過光儲系統(tǒng)保證用電可靠性以及降低柴油發(fā)電，這個(gè)項(xiàng)目受到政府的支持或者一些機(jī)構(gòu)的援助。
第二個(gè)儲能+風(fēng)電，2017年國外市場中儲能+風(fēng)電出現(xiàn)出了一個(gè)快速部署的態(tài)勢，特別是海上風(fēng)電廠的部署開始增多，這些風(fēng)儲項(xiàng)目大多由大型的能源公司，可再生能源項(xiàng)目開發(fā)商和電網(wǎng)運(yùn)營商來推動(dòng)的，收益更多的是通過參與輔助服務(wù)市場和容量市場獲取的。
說完國外的儲能加工服務(wù)和儲能加風(fēng)電以后，再來說國內(nèi)的情況，雖然這類項(xiàng)目在國內(nèi)還是處于一個(gè)示范應(yīng)用的階段，但是由于可再生能源日益突出的問題，還有偏遠(yuǎn)地區(qū)的供電問題，都使得儲能在集中式光伏電站和風(fēng)電場中的靈活應(yīng)用不斷受到重視。在這種大型的綜合能源基地的多能互補(bǔ)系統(tǒng)建設(shè)中，儲能也是成為其中必不可少的組成部分。
第三個(gè)儲能+是儲能+傳統(tǒng)機(jī)組，2017年這種案例逐漸增多，儲能輔助進(jìn)行延緩或取代新建機(jī)組，靈活運(yùn)用，為老舊機(jī)組推移和空氣污染問題提供解決方案。
第四個(gè)儲能+分布式資源，虛擬電場服務(wù)商可以統(tǒng)一的調(diào)度布在用戶側(cè)的，包括儲能在內(nèi)的分布式資源參與電網(wǎng)穩(wěn)定性的服務(wù)地同時(shí)獲取一定的收益。在國內(nèi)，去年相繼公布了新能源微網(wǎng)還有能源互聯(lián)網(wǎng)的首批示范項(xiàng)目的名單，這其中絕大部分的項(xiàng)目包含儲能單元，儲能已經(jīng)成為新能源微網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)新型能源利用模式的關(guān)鍵支撐技術(shù)，儲能+分布式資源的應(yīng)用價(jià)值，也將在這些示范項(xiàng)目中得到充分的體現(xiàn)。
第二個(gè)特點(diǎn)是，電儲能參與輔助服務(wù)。2017年發(fā)展比較快的國家，其中包括英國、德國還有中國。這三個(gè)國家在2017年新增投入的輔助服務(wù)領(lǐng)域中裝機(jī)占比合計(jì)超過了85%。
首先分析英國市場：英國市場整個(gè)國家層面為了加快能源變革的進(jìn)程，創(chuàng)建一個(gè)更加低碳，更加智能，更加靈活的電力系統(tǒng)，可以幫助實(shí)現(xiàn)非常具有成本效益的解決方案。在2016年的招標(biāo)中，一共有201兆瓦的電儲能系統(tǒng)成功中標(biāo)，有的項(xiàng)目在去年已經(jīng)投入運(yùn)行，所有項(xiàng)目計(jì)劃今年二三月份全部投運(yùn)。另外在這些項(xiàng)目里頭，也有一些項(xiàng)目是同時(shí)中標(biāo)了英國的容量市場的合同，可以獲取多重的收益。
再分析一下德國市場：儲能參與的主要是一次調(diào)頻的市場，德國將儲能列為發(fā)電資產(chǎn)，所以參與輔助服務(wù)的項(xiàng)目，大部分是建在風(fēng)電場或者傳統(tǒng)的電場中，技術(shù)上主要以鋰電池為主，也包括鋅電池還有特異電池。
最后分析中國市場：2017年11月15日國家能源據(jù)發(fā)布《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場)機(jī)制工作方案》，提出了按需擴(kuò)大電力輔助服務(wù)的提供主體，以及允許第三方參與提供電力輔助服務(wù)。在這些方案出臺之前，其實(shí)國內(nèi)已經(jīng)開始區(qū)域級的市場儲能和火電機(jī)組聯(lián)合運(yùn)營，這些項(xiàng)目目前實(shí)現(xiàn)了比較可觀的收益。相信在這些新的方案貫徹執(zhí)行之后，電儲能在國內(nèi)服務(wù)領(lǐng)域中的裝機(jī)規(guī)模將會得到大幅度的提升。
近年來，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速推進(jìn)，儲能在能源發(fā)展和電力系統(tǒng)運(yùn)作中的應(yīng)用價(jià)值逐漸顯現(xiàn)，國家也在不斷地出臺相關(guān)政策支持儲能發(fā)展，在不斷地探索中，相信儲能技術(shù)會有所突破，找到適合的商業(yè)模式。
