根據(jù)公告，本次港股IPO共計(jì)發(fā)行約1.18億股股份，并設(shè)有發(fā)售量調(diào)整權(quán)和超額配股權(quán)。發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤(pán)價(jià)，實(shí)現(xiàn)接近A股價(jià)格的高位定價(jià)。
招股書(shū)顯示，本次發(fā)行吸引了包括全球能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金及頂級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的重磅基石投資者，認(rèn)購(gòu)金額最高達(dá)203.71億港元(按上限價(jià)計(jì)算)。參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)涵蓋全球能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金及國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)，包括中國(guó)石化、科威特投資局(KIA)、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、瑞銀(UBS)、橡樹(shù)資本(Oaktree)、未來(lái)資產(chǎn)(Mirae)、加拿大皇家銀行(RBC)、太保、泰康、博裕和景林等。
根據(jù)披露，本次募資所得將有90%用于支持寧德時(shí)代匈牙利工廠的一期和二期建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)在歐洲市場(chǎng)的本地化產(chǎn)能布局，鞏固其在全球新能源供應(yīng)鏈中的領(lǐng)導(dǎo)地位。
根據(jù)公開(kāi)資料，寧德時(shí)代是一家全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司。集團(tuán)主要從事動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，以推動(dòng)移動(dòng)式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過(guò)電動(dòng)化和智能化實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)應(yīng)用的集成創(chuàng)新。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年公司營(yíng)收達(dá)3,620億元，歸母凈利潤(rùn)507億元，同比增長(zhǎng)15.01%;2025年第一季度公司營(yíng)收達(dá)847億元人民幣，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)近140億元，同比增長(zhǎng)32.85%。同時(shí)，寧德時(shí)代亦持續(xù)加強(qiáng)對(duì)股東的回饋力度。自A股上市以來(lái)，公司累計(jì)分紅近600億元，2023年和2024年連續(xù)兩年分紅率達(dá)50%。2025年4月，公司又啟動(dòng)最高80億元的股份回購(gòu)計(jì)劃，截至4月30日已完成回購(gòu)15.5億元。
