根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，1月1日-1月31日，約有63個逆變器招標(biāo)項(xiàng)目(標(biāo)段)定標(biāo)，合計(jì)容量56.05GW。中標(biāo)企業(yè)方面，華為、陽光電源、國能龍?jiān)?、株洲變流、科林電氣、固德威、首航新能、特變電工、日風(fēng)電氣、禾望電氣等企業(yè)中標(biāo)。
招標(biāo)方面，黃河光伏、國家能源、中鐵建、中核、華能、中鐵集團(tuán)、平煤神馬、南方電網(wǎng)等企業(yè)發(fā)布了25個招標(biāo)項(xiàng)目，合計(jì)容量約2.68GW。
華為、陽光領(lǐng)銜中標(biāo)榜
企業(yè)投標(biāo)策略各有不同
招標(biāo)方在意綜合實(shí)力
國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)，1月1日-1月31日國內(nèi)逆變器招投標(biāo)市場，華為、陽光電源、國能龍?jiān)?、株洲變流、科林電氣、固德威、首航新能、特變電工、日風(fēng)電氣、禾望電氣等32家逆變器制造商或代理商，共同贏得了56.05GW的逆變器招標(biāo)采購訂單。
其中，華為中標(biāo)4257MW，排名榜首;陽光電源中標(biāo)2688MW，排名第二;國能龍?jiān)措姎庥邢薰局袠?biāo)2088MW，排名第三。除此之外，株洲變流、科林電氣、固德威、首航新能、特變電工、日風(fēng)電氣、禾望電氣等企業(yè)也位列1月逆變器中標(biāo)榜前十。
縱觀1月中標(biāo)市場，光伏逆變器價格震蕩區(qū)間呈現(xiàn)出縮小的趨勢。國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月最低價定標(biāo)項(xiàng)目為中國電建2024年度集采包件二以及包件三。禾望電氣作為中標(biāo)候選人之一，投標(biāo)單價0.104元/W。最高價定標(biāo)項(xiàng)目為中國電建2024年度集采包件一，科士達(dá)作為中候選標(biāo)人之一，投標(biāo)單價0.164元/W。
投標(biāo)策略方面，各光伏逆變器企業(yè)千差萬別。以中國電建2024年度集采項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目標(biāo)段1，最高報價出自科士達(dá)，最低報價出自科華數(shù)據(jù)，兩者相差11000萬元。標(biāo)段3采購組串式逆變器，最高報價與最低報價相差竟然高達(dá)39438萬元。有可見，企業(yè)堅(jiān)持自己的定價原則，有企業(yè)則報出低價爭奪市場。各大光伏逆變器所處行業(yè)地位不同，投標(biāo)策略也多有不同。
此外，招標(biāo)方對于中標(biāo)人的選擇方面不僅衡量價格，而且也更在意綜合實(shí)力。以中交機(jī)電工程局有限公司組串式逆變器戰(zhàn)略供應(yīng)商招標(biāo)項(xiàng)目為例。招標(biāo)方不僅要求投標(biāo)人在年度采購總額超過1.2億元，要給予結(jié)算總額優(yōu)惠，還要求投標(biāo)方設(shè)立辦事處，接到甲方相關(guān)問題的通知后，12小時內(nèi)做出響應(yīng)，如有必要24小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。這對于一般的光伏逆變器企業(yè)或者代理商而言，本身就是一個高門檻。
56.05GW逆變器采購
央企占99%，誰是贏家?
國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)根據(jù)公開招中標(biāo)信息梳理發(fā)現(xiàn)，1月1日-1月31日，18家企業(yè)，總計(jì)63個逆變器采購項(xiàng)目(標(biāo)段)定標(biāo)，合計(jì)容量56.05GW。其中央企采購項(xiàng)目(標(biāo)段)為54個，合計(jì)容量55.54GW，占總?cè)萘康?9%。
采購企業(yè)方面，電建、國家能源集團(tuán)、中國交建、華潤、中鐵建、華電、南方電網(wǎng)、中廣核、中核集團(tuán)、中煤集團(tuán)等10家央企均有逆變器采購項(xiàng)目定標(biāo)。
其中，國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本統(tǒng)計(jì)周期中國電建定標(biāo)42661MW逆變器采購項(xiàng)目，排名1月逆變器定標(biāo)容量榜第一。中標(biāo)企業(yè)方面，陽光電源、華為、上能電氣、株洲變流、特變電工、日風(fēng)電氣、固德威、錦浪科技、科士達(dá)、禾望電氣、首航新能、古瑞瓦特等21家企業(yè)成為最大贏家。
中國電建集團(tuán)(股份)公司2024年度光伏逆變器框架入圍集中采購，分為4個標(biāo)段，合計(jì)采購容量42GW，是1月定標(biāo)容量最大項(xiàng)目。該項(xiàng)目1月26日公示中標(biāo)候選人，12家企業(yè)入圍。上能電氣、特變電工、陽光電源、浙江日風(fēng)電氣、株洲變流等5家企業(yè)入圍全部4個標(biāo)段。
具體中標(biāo)情況如下：
國家能源集團(tuán)定標(biāo)容量10040MW，排名第二。1月2日，國家能源集團(tuán)物資公司2023年度集團(tuán)級光伏逆變器鋪貨采購項(xiàng)目，7個標(biāo)段合計(jì)容量10040MW，確定最終中標(biāo)人。華為、國能龍?jiān)?、陽光電源、株洲變流、固德威?家企業(yè)最終中標(biāo)。
詳情如下：
中國交建1月有3個項(xiàng)目定標(biāo)，合計(jì)容量1.52GW。其中1月10日，中交機(jī)電工程局有限公司組串式逆變器戰(zhàn)略供應(yīng)商項(xiàng)目確定入圍中標(biāo)人。該項(xiàng)目采購6-320kW組串式逆變器，合計(jì)容量1339.902MW。科士達(dá)、首航新能、陽光電源、科華數(shù)據(jù)、錦浪科技、上海伏羿新能源科技有限公司等6家企業(yè)入圍。
華潤集團(tuán)1月定標(biāo)兩個光伏逆變器采購項(xiàng)目合計(jì)容量，合計(jì)定標(biāo)容量924MW。其中首航新能排名滄州光火儲氫一體化多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目組串式逆變器設(shè)備采購項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人?？屏蛛姎鈩t確定中標(biāo)華潤曹妃甸石化產(chǎn)業(yè)基地綠色低碳能源光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)組串式逆變器設(shè)備采購項(xiàng)目。
本統(tǒng)計(jì)周期，中鐵建有兩個項(xiàng)目定標(biāo)，確定定標(biāo)容量295.2MW。陽光電源與華為成為最終贏家。
1月30日，華電集團(tuán)的廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)100MW茶光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目組串式逆變器采購項(xiàng)目確定中標(biāo)人，固德威最終中標(biāo)。
除此之外，中煤集團(tuán)、南方電網(wǎng)、中廣核、中核集團(tuán)等央企均有項(xiàng)目定標(biāo)，但未披露定標(biāo)容量。
華為中標(biāo)15個項(xiàng)目
確定中標(biāo)容量4257.5MW
本統(tǒng)計(jì)周期，華為位列中標(biāo)榜第一名，中標(biāo)電建、國家能源集團(tuán)、中國鐵建等企業(yè)15個項(xiàng)目(標(biāo)段)，確定中標(biāo)容量4257.5MW。
其中，國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月華為中標(biāo)容量最大項(xiàng)目為國家能源集團(tuán)物資公司 2023 年度集團(tuán)級光伏逆變器鋪貨采購標(biāo)段5-組串式。該標(biāo)段采購容量2064MW，設(shè)備要求300kW及以上組串式逆變器。
此外，華為還強(qiáng)勢入圍中國電建集團(tuán)(股份)公司2024年度光伏逆變器框架入圍集中采購三個標(biāo)段，這三個標(biāo)段采購組串式逆變器，功率范圍10-150kW以及300kW以上。
陽光電源中標(biāo)13個項(xiàng)目
確定中標(biāo)容量2688.2MW
本統(tǒng)計(jì)周期，陽光電源排名企業(yè)中標(biāo)榜第二名，中標(biāo)電建、國家能源集團(tuán)、中國交建、云南能投、中鐵建等企業(yè)13個項(xiàng)目，合計(jì)中標(biāo)容量2688.2MW。
據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)，1月陽光電源確定中標(biāo)價格項(xiàng)目為最高價中標(biāo)項(xiàng)目為中國電建集團(tuán)(股份)公司2024年度光伏逆變器框架入圍集中采購包件四。該標(biāo)段采購容量5000MW，要求組串式逆變器(AC380V)，10-150kW。陽光電源列名第二中標(biāo)候選人，投標(biāo)報價62000萬元，折合單價0.124元/W。
陽光電源最低價中標(biāo)項(xiàng)目為中鐵十一局集團(tuán)有限公司龍?jiān)粗行l(wèi)300萬千瓦光伏復(fù)合項(xiàng)目(二期200萬千瓦)北區(qū)E標(biāo)EPC總承包項(xiàng)目部逆變器采購。該項(xiàng)目采購320kW及以上組串式逆變器610臺。陽光電源最終中標(biāo)，中標(biāo)價2264.32萬元，折合單價0.116元/W。
株洲變流中標(biāo)8個項(xiàng)目
確定中標(biāo)容量1500MW
本統(tǒng)計(jì)周期，株洲變流表現(xiàn)亮眼，位列企業(yè)中標(biāo)榜第三的位置，中標(biāo)電建、國家能源集團(tuán)8個項(xiàng)目(標(biāo)段)，確定中標(biāo)容量1500MW。
其中，株洲變流強(qiáng)勢入圍國家能源集團(tuán)物資公司 2023 年度集團(tuán)級光伏逆變器鋪貨采購兩個標(biāo)段，并最終中標(biāo)。其中物資公司 2023 年度集團(tuán)級光伏逆變器鋪貨采購標(biāo)段1-集中式，采購3.125MW及以上集中式逆變器，株洲變流中標(biāo)價為0.163元/W。
此外，株洲變流還入圍中國電建集團(tuán)(股份)公司2024年度光伏逆變器框架入圍集中采購三個標(biāo)段，標(biāo)段二與標(biāo)段三均采購300kW及以上逆變器，株洲變流投標(biāo)單價為0.115元/W。
25個項(xiàng)目，招標(biāo)容量2.68GW
國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)，2024年開年以來，逆變器招標(biāo)市場，相對冷清。僅有西安黃河光伏科技股份有限公司、國家能源集團(tuán)、中國鐵建、中核集團(tuán)、華能、中鐵集團(tuán)、平煤神馬、南方電網(wǎng)等17家央國企發(fā)布了25個逆變器采購項(xiàng)目，合計(jì)容量約2.68GW。
其中，西安黃河光伏科技股份有限公司的2024年晶體硅光伏組件及組串式逆變器框架招標(biāo)項(xiàng)目，采購容量1500MW，為本統(tǒng)計(jì)周期招標(biāo)容量最大項(xiàng)目。
設(shè)備要求方面，國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本統(tǒng)計(jì)周期組串式逆變器采購容量1942MW，占比72%。集中式逆變器采購容量400MW，占比為15%，其余則未披露設(shè)備采購要求。
