能源界網(wǎng)訊：1月12日，運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)股價(jià)今日收報(bào)10.79元，漲幅1.79%。
公司昨晚披露《2024年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》稱，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東機(jī)電集團(tuán)。機(jī)電集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的全部股票。本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)，即發(fā)行價(jià)格為8.27元/股，不低于本次發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)。
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過84,643,288股(含本數(shù))，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30.00%。
本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過70,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，從而進(jìn)一步提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
本次發(fā)行前，公司控股股東為機(jī)電集團(tuán)，實(shí)際控制人為浙江省國資委;本次發(fā)行完成后，機(jī)電集團(tuán)仍為公司控股股東，浙江省國資委仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
公司表示，本次發(fā)行有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景廣闊，公司需要募集資金抓住歷史發(fā)展機(jī)遇;控股股東的全額認(rèn)購彰顯其對公司未來發(fā)展的信心，有利于向市場傳遞積極信號(hào)。
公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)(證監(jiān)許可〔2020〕2744號(hào))，公司由向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券577萬張，每張面值人民幣100.00元，共計(jì)募集資金57,700.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用377.36萬元(不含增值稅)后的募集資金為57,322.64萬元，已由主承銷商財(cái)通證券股份有限公司于2020年12月7日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。
此外，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)(證監(jiān)許可〔2022〕2019號(hào))，公司由主承銷商財(cái)通證券股份有限公司采用代銷方式，向原股東配售股份人民幣普通股(A股)股票15,982.21萬股，配售價(jià)格為每股人民幣9.22元，共計(jì)募集資金147,355.96萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用440.51萬元后的募集資金為146,915.45萬元，已由主承銷商財(cái)通證券股份有限公司于2022年11月18日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。
運(yùn)達(dá)股份于2019年4月26日登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，發(fā)行價(jià)格為6.52元/股，保薦機(jī)構(gòu)為財(cái)通證券。
運(yùn)達(dá)股份上市時(shí)披露的公告書顯示，公司上市發(fā)行股票數(shù)量為7349.00萬股，募集資金總額為4.79億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為4.41億元，分別用于生產(chǎn)基地智能化改造項(xiàng)目、風(fēng)能數(shù)據(jù)平臺(tái)及新機(jī)型研發(fā)項(xiàng)目、昔陽縣皋落一期(50MW)風(fēng)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
運(yùn)達(dá)股份發(fā)行費(fèi)用合計(jì)3788.78萬元，其中支付給財(cái)通證券的承銷和保薦費(fèi)用為1867.92萬元。
2022年3月31日，公司以每10股轉(zhuǎn)增6股并稅前派息2.5元，除權(quán)除息日2022年4月11日，股權(quán)登記日2022年4月8日。
據(jù)運(yùn)達(dá)股份2023年三季報(bào)，2023年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.97億元，同比增長9.12%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.03億元，同比減少37.54%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4743.35萬元，同比減少68.95%。
2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入112.32億元，同比增長5.74%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.51億元，同比減少45.38%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.54億元，同比減少63.50%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3.58億元，同比增長111.30%。
