再擴40w噸硅料產能,通威吃定TOPCon新進玩家

2022-08-18 10:33  來源:見智研究   瀏覽:  

8月17日,通威公布了半年報,2022H1,公司實現(xiàn)營業(yè)收入603.39億元,同比增長127%,實現(xiàn)歸母凈利潤122.24億元,同比增長312%。其中2022Q2單季度凈利潤70.3億,同比增長232%,整體業(yè)績符合預期。

硅料持續(xù)加碼,再度擴產40萬噸

8月17日公司除了披露半年報之外,還發(fā)布了兩條重要公告。公司公告其在包頭和保山各建20萬噸多晶硅產能,合計40萬噸產能,預計2024年竣工,總投資額共280億元,根據(jù)公司半年報顯示,目前公司產能23萬噸,報告期內公司持續(xù)加速樂山二期5萬噸、和保山一期5萬噸的產能釋放,加上新公布擴建的產能,預計2024年底硅料產能或接近80萬噸,市場滲透率約40%。

最近下游新進入者眾多,尤其最近諸多新勢力擴產TOPCon產線,昨日玩具企業(yè)沐邦高科和乳業(yè)企業(yè)皇氏集團公告分別將建設10GW和20GWTOPCon高效太陽能電池項目,宣布跨界進軍光伏領域。在下游紛紛擴產的背景下,對原材料的需求在所難免,通威此次再度擴產硅料,也反映了其吃定下游擴產電池片對原材料的需求。

見智研究認為,公司半年報利潤高企其實在意料之中,因為今年上半年硅料價格仍持續(xù)攀升,截止到現(xiàn)在已超30萬元/噸,硅料業(yè)務為公司業(yè)績帶來了強支撐。從目前上下游供需情況看,本周硅料價格還在持續(xù)上漲,因限電、檢修、疫情等諸多因素影響,硅料供應較需求而言仍緊俏。所以,如果硅料降價大概率也會在四季度小幅回調,今年很難有大的下滑,所以下半年硅料對公司業(yè)績仍有強支撐。除此之外,即使明年后年,伴隨硅料產能釋放,價格回調,但龍頭成本優(yōu)勢顯著,利潤仍可觀。

N型電池或是繼硅料業(yè)務后的亮點

光伏電池是除硅料業(yè)務外,公司第二大板塊。據(jù)中報披露,上半年電池銷量21.79GW,同比增長54.55%。目前太陽能電池年產能54GW,大尺寸出貨占比已經超過75%,在建項目有金堂二期8GW和眉山三期8.5GW,預計年底產能超70GW,大尺寸占比超90%。

在電池技術方面,公司在TOPCon、HJT、鈣鈦礦均有布局。TOPCon 用的是210 PECVD 多晶硅沉積技術路線,平均轉換效率超過 24.7%,組件功率達到690W(210 尺寸 66 片版型);HJT 電池最高研發(fā)效率已達到 25.67%。

整體看,見智研究認為,通威在硅料方面已經抓住了時代的大機遇,創(chuàng)造了不菲的業(yè)績。電池方面,目前的技術路線難以定奪誰是最終贏家,多數(shù)龍頭企業(yè)也紛紛采取“多條腿“走路的策略,通威在這方面從目前看也是走在前列,今年是TOPCon量產大年,公司已規(guī)劃8.5GWTOPCon產線。所以簡言之,硅料和電池作為通威兩大核心支柱產業(yè),或持續(xù)鞏固其龍頭地位。

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