2021年7月26日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進一步完善分時電價機制的通知》，明確到 2025 年新型儲能裝機規(guī)模達30GW 以上，相較于 2020 年累計存在近十倍增量空間。
廣發(fā)證券稱政策出臺加速疊加系統(tǒng)成本下探，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能需求全面擴張，儲能行業(yè)景氣拐點到來。預(yù)計到2025年全球電化學(xué)儲能需求量達315GWh，五年復(fù)合增速62%。
而寧德時代作為能源革命的先驅(qū)者，于2019年起就開始加大儲能產(chǎn)業(yè)鏈布局。今天我們從寧德時代儲能業(yè)務(wù)布局出發(fā)，來看看它是如何逐步擴張屬于自己的儲能江湖。
橫縱全產(chǎn)業(yè) 遍布上下游
寧德時代在產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局，陸續(xù)加大上下游環(huán)節(jié)延展，先后進入鋰、鈷、鎳、三元材料、磷酸鐵鋰材料、鋰電設(shè)備和儲能設(shè)備等環(huán)節(jié)。
在規(guī)劃自己的儲能江湖時，寧德時代先是與國家電網(wǎng)、中國能建和中華煤氣來一個強強聯(lián)手，加深終端項目拓展，共同開發(fā)潛在資源。
同時，加強自己的內(nèi)力，創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)鈉離子電池;再與科士達聯(lián)姻，切入儲能變流器市場;并來了個吸“星”大法，認購星云股份，完善電池管理系統(tǒng);最后，借助易事特和永福股份在系統(tǒng)集中與儲能EPC的優(yōu)勢來實現(xiàn)儲能產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)。
橫掃細分領(lǐng)域 加速滲透市場
寧德時代為切入需求市場，可謂是左青龍，右白虎。與國家電網(wǎng)和中國能建合作，以布局源網(wǎng)側(cè)儲能，同時與中華煤氣成立合資公司進一步延伸能源供給體系，加深用戶側(cè)儲能。
一、源網(wǎng)側(cè)儲能：左青龍
源網(wǎng)側(cè)儲能大型化、規(guī)?；厔菝黠@，包括電網(wǎng)側(cè)儲能和電源側(cè)儲能。其中，電網(wǎng)側(cè)儲能以大型儲能電站為主，準(zhǔn)入壁壘較高。
目前國網(wǎng)綜能已投運儲能電站規(guī)模超250MW，占全國累計電網(wǎng)側(cè)儲能裝機容量比例超37%，電網(wǎng)側(cè)儲能龍頭地位凸顯。
寧德時代與國網(wǎng)綜能合資成立新建國網(wǎng)時代儲能發(fā)展有限公司和國網(wǎng)時代(福建)儲能發(fā)展有限公司，分別對儲能項目的投資、建設(shè)、運營以及電力儲能項目開發(fā)、建設(shè)、運維等方面加速布局。
同時，2021年6月，寧德時代與中國能建簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在儲能系統(tǒng)產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)合作、儲能項目以及重點區(qū)域市場、國際業(yè)務(wù)拓展等方面開展合作。
中國能建成立于2011年，擁有電力能源全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在儲能規(guī)劃和政策研究方面優(yōu)勢顯著。中國能建旗下葛洲壩國際公司獲得印尼、孟加拉、埃塞俄比亞、伊拉克、剛果(金)5 國共計 6 個能源電站相關(guān)項目，加速擴張海外市場。
中國能建在國內(nèi)能源建設(shè)龍頭地位和海外擴張?zhí)崴儆型幍聲r代進一步打開海內(nèi)外儲能新市場。
二、用戶側(cè)儲能：右白虎
香港中華煤氣是一家以電力、燃氣等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為依托，向綜合能源業(yè)務(wù)拓展的企業(yè)。客戶資源優(yōu)異，工商業(yè)企業(yè)作為中華煤氣的主要客戶群體，具有較強的粘性。
2021年7月6日，寧德時代與香港中華煤氣有限公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，在工商業(yè)儲能、能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、儲能解決方案、儲能商業(yè)模式創(chuàng)新等多方面展開合作，成立合資公司，共同打造集先進儲能技術(shù)、集成服務(wù)提供商、綜合智慧能源解決方案供應(yīng)商及項目運營于一體的能源科技創(chuàng)新企業(yè)。
縱覽供應(yīng)鏈 構(gòu)筑護城河
一、儲能電池：內(nèi)力修煉
相比于動力電池，儲能電池更加考慮一致性、系統(tǒng)成本和使用壽命，大容量更加考驗EMS性能。磷酸鐵鋰電池以其低成本高安全性優(yōu)勢，已成為儲能電池首選。
然而目前國內(nèi)動力電池企業(yè)市場份額較多，其中寧德時代從2016年至2020年，動力電池出貨量15MW提升至588MW，五年復(fù)合增速達108%。
寧德時代憑借在結(jié)構(gòu)創(chuàng)新(CTP)和材料體系上完善的技術(shù)布局獲得領(lǐng)先的全球競爭優(yōu)勢。2021年7月29日，寧德時代發(fā)布新一代鈉離子電池，在全球鋰資源儲量見頂和碳酸鋰價格持續(xù)上行的背景下，鈉離子電池有望與鋰電池形成優(yōu)勢互補。
廣發(fā)證券稱，預(yù)計2023年，寧德時代將形成鈉離子產(chǎn)業(yè)鏈布局，綜合成本下降30-40%，有望進一步刺激儲能需求拐點。
二、儲能變流器：聯(lián)姻科士達
儲能變流器可以控制蓄電池的充電和放電過程，在無電網(wǎng)情況下可以直接為交流負荷供電。簡單來說就是把直流電變?yōu)榻涣麟姟?/p>
國內(nèi)多家光伏逆變器企業(yè)依托技術(shù)優(yōu)勢，迅速切入儲能變流器市場。其中，陽光電源與上海電氣國軒在2020年儲能變流器與系統(tǒng)集成出貨量實現(xiàn)大幅提升。
2019年7月，寧德時代與科士達合資設(shè)立寧德時代科士達科技有限公司，以開發(fā)、生產(chǎn)及銷售諸能系統(tǒng)PCS、特殊儲能PACK、充電樁及“光儲充”一體化相關(guān)產(chǎn)品。同時，寧德時代借助科士達海外銷售網(wǎng)點推動品牌效應(yīng)，實現(xiàn)逆變器核心壁壘突破。
三、電池管理系統(tǒng)：吸“星”大法
電池管理系統(tǒng)(BMS) 主要作用在于對電池狀態(tài)進行檢測。在鋰離子電池系統(tǒng)中，BMS需要對電池組進行數(shù)據(jù)監(jiān)測和故障診斷。
星云股份聚焦鋰電檢測，成熟BMS檢測技術(shù)助力公司轉(zhuǎn)向儲能BMS研發(fā)。在鋰電池檢測系統(tǒng)、鋰電池智能制造設(shè)備、儲能系統(tǒng)集成和充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域具有巨大優(yōu)勢。
2019年1月，星云股份與寧德時代合資設(shè)立福建時代星云科技有限公司，重點對大數(shù)據(jù)軟件服務(wù)、儲能用 BMS、系統(tǒng)集成等進行研發(fā)和生產(chǎn)。2021年1月，寧德時代持股的福建閩東時代鄉(xiāng)村認購星云股份定增的309.6萬股股票，合作關(guān)系進一步深入，共同完善產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
四、系統(tǒng)集成與儲能EPC：借東風(fēng)之勢
集成技術(shù)與市場需求倒逼設(shè)備供應(yīng)商發(fā)力系統(tǒng)集成。2020年4月，寧德時代與易事特合作設(shè)立合資公司，主要從事生產(chǎn)、制造、銷售儲能PACK相關(guān)產(chǎn)品。雙方合作將發(fā)揮寧德時代在電芯開發(fā)和PACK制造能力方面的顯著優(yōu)勢，以及易事特在鋰電池應(yīng)用、儲能業(yè)務(wù)、5G 基站和 IDC方面的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，優(yōu)勢互補產(chǎn)生儲能產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
工程總承包(EPC)是承包單位對工程設(shè)計、采購、施工等階段實行總承包的一種施工模式。永福股份與寧德時代共同研發(fā)“光伏+儲能”核心技術(shù)，開展全球化布局，助力公司由電力勘察設(shè)計企業(yè)向電力能源綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
