"下周回國(guó)"成了"今夜上市"!賈躍亭王者歸來(lái)?市值300億，一度破發(fā)!59個(gè)漲停，樂(lè)視網(wǎng)3已暴漲600%!
中國(guó)基金報(bào)泰勒
賈躍亭的電動(dòng)車(chē)公司
納斯達(dá)克上市
7月20日，PSAC(Property Solutions Acquisition Corp)舉行特別會(huì)議，會(huì)上，其與法拉第未來(lái)之間的擬議合并交易相關(guān)的全部提案均得到了股東的通過(guò)。
媒體報(bào)道顯示，PSAC成立于2020年7月，是一家特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)，其成立就是為了給其他公司用于收購(gòu)上市。
本次業(yè)務(wù)合并后，PSAC 將更名為 "Faraday Future Intelligent Electric Inc."，簡(jiǎn)稱FFIE，其中 I 代表智能(Intelligent)和互聯(lián)網(wǎng)(Internet)，E 代表生態(tài)(Ecosystem)和電動(dòng)車(chē)(Electric)。
普通股和認(rèn)股權(quán)證預(yù)計(jì)將于2021年7月22日前后在美國(guó)納斯達(dá)克交易所開(kāi)始交易，股票代碼分別為 "FFIE" 和 "FFIE.WS"。
FFIE發(fā)行價(jià)為13.78美元/ADS，開(kāi)盤(pán)報(bào)16.8美元，較發(fā)行價(jià)上漲22%，總市值達(dá)54億美元。
不過(guò)尷尬的是，截至發(fā)稿的時(shí)候，盤(pán)中一度破發(fā)。市值在300億人民幣上下波動(dòng)
FF CEO畢福康及其團(tuán)隊(duì)人員來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)敲鐘，值得注意的是，賈躍亭今天也現(xiàn)身納斯達(dá)克交易所，但并未敲鐘。
六位來(lái)自不同領(lǐng)域的FF外部合伙人，作為“Futurist Alliance” 的代表上臺(tái)為掛牌儀式敲鐘，他們分別是：
· FF用戶合伙人代表Bert Dweck，美國(guó)紐約房地產(chǎn)資產(chǎn)管理者
· FF用戶合伙人代表Jack Liu，美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)合伙人
· FF獨(dú)立董事代表Brian Krolicki，美國(guó)內(nèi)華達(dá)州前副州長(zhǎng)和財(cái)長(zhǎng)
· FF顧問(wèn)委員會(huì)代表John Chiang，美國(guó)加利福尼亞州前財(cái)長(zhǎng)
· FF供應(yīng)商合伙人代表Christer Jansson，博世美國(guó)副總裁
· Founding Future信托受托人Jeffrey D. Prol, B&R Dept., Lowenstein Sandler LLP的董事長(zhǎng)
上市前，賈躍亭作為創(chuàng)始人與畢?？狄黄鹫驹诩~約時(shí)代廣場(chǎng)納斯達(dá)克大廈前，猛吹了一把他們的電動(dòng)汽車(chē)FF 91。
賈躍亭表示，F(xiàn)F 91擁有無(wú)敵的產(chǎn)品力，其不僅是一臺(tái)高性能的EV(電動(dòng)汽車(chē))，它也是一臺(tái)全能車(chē)，更是目前世界上唯一在產(chǎn)品和技術(shù)定位上高出特斯拉Model S的量產(chǎn)車(chē)。它還是超級(jí)汽車(chē)機(jī)器人，以及第三互聯(lián)網(wǎng)生活空間。
FF官網(wǎng)也顯示，賈躍亭打造的FF91量產(chǎn)版開(kāi)啟預(yù)訂，預(yù)訂金2-5萬(wàn)元。
此前，賈躍亭曾表示，F(xiàn)F91將在未來(lái)一年左右開(kāi)始交付，自己將全力準(zhǔn)備交付事宜。
對(duì)于FF量產(chǎn)車(chē)，在續(xù)航方面，法拉第未來(lái)宣稱其離子電池電芯的能量密度是其他量產(chǎn)電動(dòng)車(chē)電池的兩倍左右，續(xù)航里程按照最嚴(yán)格的美國(guó)EPA標(biāo)準(zhǔn)為378英里(合608公里)，略低于特斯拉Model S;按照歐盟NEDC標(biāo)準(zhǔn)約為700英里(合1126公里)。
“今天是FF歷史上一個(gè)全新的篇章，也是我們的創(chuàng)始人賈躍亭先生7年前在加州創(chuàng)造公司的崇高愿景和使命的階段性成就。我們很高興成為一家擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)、無(wú)與倫比的新產(chǎn)品和世界一流經(jīng)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)的上市公司，以推動(dòng)Faraday Future在未來(lái)幾年取得成功，”FF全球CEO 畢福康表示，“我們要感謝所有投資人、合作伙伴和內(nèi)外部合伙人對(duì)我們的領(lǐng)導(dǎo)力、產(chǎn)品技術(shù)和商業(yè)模式的信任和信心, 并對(duì)12個(gè)月內(nèi)高質(zhì)量交付FF 91 Futurist信心十足。”
FF 91 預(yù)計(jì)12個(gè)月內(nèi)量產(chǎn)交付
全面進(jìn)入量產(chǎn)沖刺階段
據(jù)官方，F(xiàn)F已經(jīng)在數(shù)月前全面啟動(dòng)了FF 91 Futurist量產(chǎn)交付的倒計(jì)時(shí)工作，通過(guò)供應(yīng)商信托項(xiàng)目獲得了過(guò)百家核心供應(yīng)商股東的大力支持，漢福德工廠的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作已經(jīng)展開(kāi)，包括用戶獲取、用戶運(yùn)營(yíng)、用戶服務(wù)等業(yè)務(wù)在內(nèi)的用戶生態(tài)體系也已進(jìn)入高速運(yùn)轉(zhuǎn)階段。隨著IPO的完成，F(xiàn)F 91未來(lái)主義者版的量產(chǎn)交付將從生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈、用戶生態(tài)等維度全方位進(jìn)入沖刺階段。
此外，F(xiàn)F將在9月21日在洛杉磯總部舉辦投資者日活動(dòng)，展示全球唯一在產(chǎn)品技術(shù)定位上領(lǐng)先整個(gè)行業(yè)的極智科技奢華的FF 91，并安排試乘試駕。同時(shí)，F(xiàn)F還將向投資者展示其獨(dú)特的先進(jìn)技術(shù)和專利組合。此外，F(xiàn)F會(huì)在投資者日披露有關(guān)FF 81的更多信息、并分享供應(yīng)鏈合作的相關(guān)進(jìn)展。投資者還有機(jī)會(huì)了解到FF 的生產(chǎn)制造計(jì)劃和漢福德工廠的進(jìn)展，包括FF 91的產(chǎn)品發(fā)布進(jìn)度和重大里程碑，以及FF的用戶生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略，包括用戶獲取、用戶運(yùn)營(yíng)和價(jià)值鏈共創(chuàng)共享計(jì)劃。
“登錄納斯達(dá)克對(duì)于每個(gè)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)是值得慶祝的，但我卻倍感壓力，”FF創(chuàng)始人兼CPUO賈躍亭表示，“擁有無(wú)敵產(chǎn)品力的FF 91 Futurist是目前全球唯一在產(chǎn)品和技術(shù)定位上領(lǐng)先整個(gè)行業(yè)的車(chē)型，我們的首要目標(biāo)是要把這款車(chē)按時(shí)高品質(zhì)地交付到全球塔尖用戶手中，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)超奢華汽車(chē)品牌的顛覆，盡快達(dá)成全球塔尖用戶市場(chǎng)行業(yè)第一的目標(biāo)，并隨著后續(xù)車(chē)型的推出，同時(shí)成為主流高價(jià)值用戶市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)之一，這是所有Futurist Alliance的共同使命。”
據(jù)FF披露出的財(cái)務(wù)消息顯示，目前FF沒(méi)有營(yíng)收，2019年、2020年總開(kāi)支分別為1.1億美元、6494萬(wàn)美元;其中，研發(fā)投入分別為2827.8萬(wàn)美元、2018.6萬(wàn)美元;銷售與市場(chǎng)費(fèi)用分別為529.7萬(wàn)美元、367.2萬(wàn)美元;管理費(fèi)用分別為7116.7萬(wàn)美元、4107萬(wàn)美元。
此外，F(xiàn)F業(yè)務(wù)活動(dòng)的現(xiàn)金流量一直為負(fù)數(shù)。2021年、2020年及2019年第一季度，公司的凈虧損分別為7550萬(wàn)元、1.471億元及1.422億元。2021年第一季度、2020年第一季度和2019年第一季度公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈額分別為2120萬(wàn)美元、4120萬(wàn)美元和1.898億美元。
但對(duì)于未來(lái)，F(xiàn)F表現(xiàn)的信心滿滿。據(jù)S4文件顯示，F(xiàn)F預(yù)計(jì)其2022年?duì)I收可達(dá)5.04億美元，2025年則躍至214.45億美元。按照FF計(jì)劃，2022年、2023年、2024年和2025年將分別售出2000輛、3.9萬(wàn)輛、11.3萬(wàn)輛和33.9萬(wàn)輛，3年累計(jì)銷售為45.6萬(wàn)輛。
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，F(xiàn)F計(jì)劃在2022年推出FF91之后，從2023年開(kāi)始陸續(xù)推出定位高端車(chē)的FF81、FF71和面向B端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的電動(dòng)物流車(chē)。
其中，F(xiàn)F91預(yù)計(jì)將2022年上半年完成交付，另兩款車(chē)型FF 81和FF 71預(yù)計(jì)將分別于2023年和2024年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
賈躍亭終于要還錢(qián)了?
2016年11月，樂(lè)視生態(tài)危機(jī)爆發(fā)，2017年7月，賈躍亭遠(yuǎn)走美國(guó)，至今未能回國(guó)，以至于賈躍亭下周回國(guó)成了一個(gè)“梗”。
阻礙賈躍亭回國(guó)的重要因素，就是樂(lè)視生態(tài)垮塌后，帶來(lái)的沉重債務(wù)壓力。這也給FF的發(fā)展蒙上了厚厚的陰影。
就在7月21日，賈躍亭又新增了6條被執(zhí)行人信息，合計(jì)被執(zhí)行金額超48.7億元。若加上前期被執(zhí)行金額，賈躍亭目前累計(jì)被執(zhí)行總金額已達(dá)90.25億元。
根據(jù)新增被執(zhí)行人信息披露，前來(lái)向賈躍亭討債的包括華福證券、平安銀行、平安證券、國(guó)泰君安證券、民生信托等。
2019年9月，賈躍亭辭去FF CEO職務(wù)，出任CPUO(首席產(chǎn)品和用戶官，Chief Product & User Officer)。FF任命畢?？挡┦繛槿駽EO。
2020年7月，賈躍亭個(gè)人破產(chǎn)重組生效，債權(quán)人信托正式設(shè)立并開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。賈躍亭當(dāng)時(shí)表示， “人生重啟，以創(chuàng)業(yè)的心態(tài)打工，用打工方式創(chuàng)業(yè)，把FF做成是我和FF全體合伙人對(duì)大家承諾，感恩債權(quán)人股東、投資人和樂(lè)視網(wǎng)股民對(duì)我的支持、信任和理解，讓我能夠‘踏上’回家的路。”
2017年年底的時(shí)候，賈躍亭在美國(guó)接受媒體采訪時(shí)表示，暫時(shí)還不會(huì)回國(guó)，目前的首要任務(wù)是完成FF的A輪融資。他說(shuō)，“債務(wù)糾紛會(huì)涉及到我，可能會(huì)對(duì)我產(chǎn)生限制出境和高消費(fèi)的影響，一旦回國(guó)后又來(lái)不了美國(guó)，F(xiàn)F的融資就沒(méi)戲了，就垮了。”
FF上市，賈躍亭身價(jià)依然為負(fù)數(shù)，只是離還債之路近了一步。
2019年10月，賈躍亭在美國(guó)發(fā)布個(gè)人破產(chǎn)重組方案，將把美國(guó)法院認(rèn)定的全部個(gè)人資產(chǎn)，即個(gè)人持有的全部FF股權(quán)及相關(guān)收益權(quán)正式轉(zhuǎn)入債權(quán)人信托。根據(jù)2021年2月的FF融資路演文件，債權(quán)人信托對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金支付總額為49億美元。
資料顯示，為了爭(zhēng)取債權(quán)人支持，賈躍亭不再要求解除中國(guó)債務(wù)擔(dān)保，直到獲準(zhǔn)債務(wù)償付金額達(dá)到約定比例;獲準(zhǔn)債權(quán)人將有權(quán)繼續(xù)在國(guó)內(nèi)持有債權(quán)并處置賈躍亭全部已被凍結(jié)或已抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)。
根據(jù)FF發(fā)布的最終股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：賈躍亭破產(chǎn)重整裝入到債權(quán)人信托的股份共占17.2%，根據(jù)雪球網(wǎng)友測(cè)算，理論上FF市值超過(guò)300億美元，賈躍亭就能還清50億美元左右債務(wù)。
樂(lè)視網(wǎng)59個(gè)漲停
2020年7月21日，樂(lè)視網(wǎng)被摘牌，終止上市交易。在最后一個(gè)交易日，樂(lè)視網(wǎng)股價(jià)收?qǐng)?bào)0.18元。與眾多股東血本無(wú)歸不同的是，賈躍亭成功套現(xiàn)近200億，在美國(guó)圓他的造車(chē)夢(mèng)。在樂(lè)視網(wǎng)退市前夕，賈躍亭還發(fā)了一封公開(kāi)信，承諾“補(bǔ)償”股民。
他說(shuō)：“我從來(lái)沒(méi)有忘記樂(lè)視網(wǎng)股民，對(duì)大家蒙受的損失和失望的心情感同身受。……我已經(jīng)在債權(quán)人信托中預(yù)留了不超過(guò)10%的比例，主要用于樂(lè)視網(wǎng)股民的或有補(bǔ)償。”
法拉第未來(lái)上市的消息，也讓退市的樂(lè)視網(wǎng)的股東們歡騰起來(lái)。2月份以來(lái)的66個(gè)交易日，目前在三板交易的樂(lè)視網(wǎng)3，合計(jì)59個(gè)漲停，股價(jià)漲幅600%多。合著你花10萬(wàn)買(mǎi)股票，現(xiàn)在已經(jīng)變成70多萬(wàn)。
賈躍亭老師以后究竟能不能王者歸來(lái)，我們拭目以待
