目標公司為一間投資控股公司，主要從事生物質業(yè)務及通過其附屬公司實施華潤集團于生物質行業(yè)的策略發(fā)展計劃。于公告日期，華潤集團為目標公司的唯一股東，持有目標公司1股股份。在認購協(xié)議項下的認購事項完成前，華潤集團將其所持有的目標公司全部股份轉讓予華潤環(huán)保，目標公司亦將向華潤環(huán)保增發(fā)49股股份，使得在認購協(xié)議項下的認購事項完成前，華潤環(huán)保將持有目標公司50股股份。
根據(jù)認購協(xié)議，華潤電力新能源應支付1269.28萬港元用于認購目標公司30%股本。華潤電力新能源預計將與目標公司訂立境外股東貸款協(xié)議，華潤電力投資亦預計將與目標公司的四家境內(nèi)全資附屬項目公司訂立境內(nèi)股東貸款協(xié)議，以于2019年向目標公司及其四家境內(nèi)全資附屬項目公司提供最高人民幣1.86億元的股東貸款。
華潤電力新能源對目標公司的投資總額應為約人民幣1.97億元，即目標公司30%股份的認購金額及預計于2019年將向目標公司(包括其全資附屬項目公司)提的之股東貸款的總和。
董事認為，相關交易文件項下擬進行的此次建議交易將令集團進入生物質發(fā)電行業(yè)，以提升集團發(fā)展可再生能源的能力及優(yōu)化集團電源結構。投資目標公司符合集團主要業(yè)務及長期公司策略，并充分契合集團重點發(fā)展可再生能源的策略。
