此次配售分為兩期，共發(fā)行20,512,821份新的國際象棋存托權(quán)益(CDI)，每份CDI價(jià)格為3.90澳元。第一批將通過11,092,377份新CDI籌集4330萬澳元，利用公司現(xiàn)有的配售能力;第二批計(jì)劃通過9,420,444份新CDI籌集3670萬澳元，需在下月舉行的股東大會(huì)上獲得批準(zhǔn)。第一批CDI預(yù)計(jì)將于2025年2月25日在澳大利亞證券交易所(ASX)開始交易，第二批則預(yù)計(jì)在2025年3月20日左右交易。
Adriatic Metals董事總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官Laura Tyler表示：“此次5000萬美元的配售確保了關(guān)鍵的長周期項(xiàng)目，使我們能夠加速擴(kuò)張，并實(shí)現(xiàn)到2027年達(dá)到130萬噸年處理量的目標(biāo)。此外，這些資金將有助于降低產(chǎn)能提升的風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2025年下半年將達(dá)到80萬噸的年處理量。”
新發(fā)行的CDI占公司配售后已發(fā)行股本的5.95%。包括Helikon Investments、L1 Capital以及公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官Paul Cronin在內(nèi)的主要股東計(jì)劃參與此次配售。配售完成后，Adriatic Metals的已發(fā)行股本將包括335,569,260股普通股，每股擁有一票表決權(quán)。
Tyler補(bǔ)充道：“這一成就反映了投資者對(duì)我們公司、團(tuán)隊(duì)以及運(yùn)營長期價(jià)值的信心。我們感謝新老股東的信任與支持。有了這筆資金，我們將加速增長計(jì)劃，為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造持久的積極遺產(chǎn)。”
根據(jù)Ausenco的技術(shù)研究，Vares加工廠的擴(kuò)建可通過2500萬美元的資本投資，將銘牌生產(chǎn)能力從80萬噸/年提升至130萬噸/年。這一63%的產(chǎn)能擴(kuò)張，加上更高的礦山產(chǎn)量，預(yù)計(jì)將使公司每年生產(chǎn)超過2000萬盎司的銀當(dāng)量(AgEq)，使Vares白銀業(yè)務(wù)成為全球最大的原生白銀生產(chǎn)商之一。
Canaccord Genuity、RBC Europe和Stifel Nicolaus Europe擔(dān)任此次配售的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，Canaccord Genuity擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人。
